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资本五千年
波澜壮阔
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作者彭新平
播讲陈玉
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交易的扩大使贸易跨越了国界
贸易的国际化则要求资本的国际化
资本周游全球
总是要以一定的货币单位结算
于是
货币不再是一国内部的问题
而是超越国界
成为国际货币制度或者国际货币体系的问题
美国前国务卿基辛格曾说
谁掌握了货币铸造权
谁就掌握了世界
法国经济学家安德烈附颂在他的巧克力经济学中提到这样一个问题
印刷一张五百欧元的纸币
能够获利多少
除去纸张
油墨
人工等成本
利润大约是百分之六万
这就是铸币税
毫无疑问
印钞是世界上利润最高的生意
五百年来
围绕国际货币主导权
西班牙 荷兰
法国 英国
美国以及欧盟
日本以及今天的中国等
都曾经或正在展开激烈的角逐
十六世纪
秘鲁波托西生产的白银主宰着全球的交易媒介
十七世纪时
墨西哥比索成为世界性货币
他抓住了全世界人的目光
资助欧洲创建了几支庞大的部队
也引来了无数加勒比海盗
为保护比索安全运到欧洲
西班牙人创建了全世界最大的海军和遍及世界的广阔安全体系
但商人喜欢在本地交易时使用货币
而在国际贸易中使用贵重的金币
十八世纪初
铸币大师牛顿爵士使英国货币标准化迈出了金本位的第一步
在那时候
无论是英国及其殖民地
还是法国
德国
大多数国家既用金币也用银币
普遍实行副本位制
副本位制有一个致命弱点
即法定铸造比价难以同国际市场上金银实际价值长期保持一致
容易导致劣币驱逐良币
实际流通中往往最终还是一种货币
银建则银充斥市场
金建则金充斥市场
一八二一年
英国首开先河
通过金本位法案
正式启动金本位制度
嗯
随着英国成为世界上最强大的商业
军事帝国
伦敦成为世界金融中心
以金为基准的英镑慢慢成为世界上最强势的货币
一八四零年代
加州
澳洲的淘金热
南非阿拉斯加
北美御空等接连发现金矿
为金本位奠定了基础
充足的金币使全球贸易出现前所未有的繁荣
一八七三至一九零零年
银价跌掉了一半
一八七零年代
德国 美国
日本等大多数工业国家相继过渡到了金本位
一九零五年
世界上最大的白银产地墨西哥放弃银本位制
采用金本位制
世界上最古老
最崇高的西班牙比索从此走入历史
一九零五年后
全世界只有中国仍在固守白银本位
在金本位制度下
不论是英镑
马克还是法郎
美元
所有重要货币都可以按固定汇率直接兑换成黄金
这些国家实质上共同使用着一种国际货币
金本位制的这种可预测性有利于世界贸易
贷款 投资
移民和支付
从一八七零年到一九一三年
由于没有太多管制
资本在各国间快速流动
国际金融和世界贸易被金本位史无前例的编织在一起
这是一段美好的黄金岁月
然而
黄金产量却远远跟不上商品生产的速度
通货紧缩如影随形
从一八七三年到一八九六年
英国物价下降了百分之二十二
美国物价下跌了百分之三十二
其他国家的物价跌落的更厉害
尤其是进入世界贸易的商品
例如小麦
铜和煤
价格分别下跌了百分之五十九
百分之五十八和百分之五十七
农民
矿业主和劳工成为这场全球化的输价
持续不断的经济萧条重新激起了富国生产者寻求殖民市场的欲望
重要的是那些认为自己是输家的国家
金本位代表可恶的英国强权
经济上的竞争
殖民的争夺
相互冲突的联盟体系
势不两立的民族主义
最终将全世界拉入了一场前所未有的大战之争
一九一四年
第一次世界大战爆发
世界各国纷纷暂时终止金本位
四年后
战争结束
各国虽然想着重回金本位制
但这时候的英国因为战争花费太多
欠下巨额债务
越来越无力维持英镑和黄金的固定兑换比例
周期性的萧条也没有停止
二十年代的短暂繁荣后
终于在一九二九年彻底崩溃
没有一个大国幸免
从一九二九年到一九三五年
通货紧缩和持久的萧条触发了传遍全世界的金融恐慌
它有时候像逐渐散开来的墨汁
有时候又快的像闪电
在这个关键时刻
刻板的金本位制再次成为众矢之的
凯恩斯把金本位称作黄金镣铐
认为这是一种野蛮的制度
并且警告
如果英国一意孤行
经济形势只会更加恶劣
凯恩斯的忠实拥趸艾肯
格林在他的金廖靠中认为
金本位把不稳定从美国传导到世界各地
他加重了国际金融体系的脆弱性
扩大了原来不稳定的冲击面
它是妨碍决策者避免银行倒闭和遏制金融恐慌的束缚
只要放弃金本位
复苏是可能的
一九三一年七月
德国政府宣布停止偿付外债
实行外汇管制
禁止黄金交易和输出
两个月后
英国宣布放弃金本位
限制黄金出口
允许货币贬值
一些以英镑为基础
实行金兑汇本位制的国家如印度
埃及
马来西亚等均跟随
凯恩斯用赞许的目光注视英国放弃金本位
他认为这是最受颂扬的事件
他说
我们不希望听凭世界力量的摆布
由他们按照自由放任原则处理问题
恪守金本位的美国四面楚歌
在经济运行和捍卫货币间苦恼不堪
一九三三年四月
罗斯福上台
作为新政的一部分
美国宣布禁止黄金出口
放弃金本位
在摆脱金本位束缚后
美国政府终于可以扩大货币供应
使经济重新进入正轨
在美元贬值后的第一年
美联储将货币基准扩大百分之十二
到一九三七年
货币供应量提高了百分之五十
货币增多提高了商品价格
最终逆转了通货紧缩
传统世界经济失败了
许多国家还没爬出大萧条的泥潭
就变得怅然若失
亚当斯密以来的那一套政治学和经济学不管用了
大家都在自寻出路
在德国
希特勒任命沙赫特担任经济部长
他反对金本位
建议脱离世界市场
进行大规模公共工程建设
转向国内发展
像德国一样
许多东南欧国家
从葡萄牙到拉脱维亚
从罗马尼亚到希腊
都采取了闭关自守
经济上自给自足的方法
许多半工业化国家接受了新的经济民族主义
从墨西哥到阿根廷
从日本到意大利
都强行实施令人望而却步的贸易保护
严控外国投资
在苏联
在社会和经济大规模的动荡中
斯大林建立起自己形式的社会主义
与世界其他陷入失业和发展停滞的国家相比
这种自给自足的计划经济在许多方面取得了惊人的成功
一九二八年至一九三七年
苏联人均国内生产总值增加了百分之五十七
一九四零年代
苏联的钢铁产量仅次于美国和德国
一跃进入工业强国前列
在实现现代化的同时
苏联几乎完全与世界其他地区处于经济隔绝状态
在美国
凯恩斯的经济思想凯歌高奏
社会民主成为选择
二十世纪三十年代中期
许多左翼政党在工人
农民的支持下掌了权
他们开始执行更多的干预主义经济政策
扩充社会保障计划
增加政府支出
与德国法西斯
苏联社会主义不一样
在美国
瑞典等工业民主国家
劳工
农场主和进步资本家相互联合
用新的社会民主取代自由放任
调控宏观经济
提供社会保障和社会服务
一九三九年
金本位已经凋零
国际贸易和投资停滞不前
各国政府对外国商品和公司设置了大量壁垒
欧洲和日本的制造商
农场主与世界市场隔绝
新的国际货币秩序始终没有建立起来
一片混乱当中
阴霾四河
乌云盖顶
全世界再次滑向自我毁灭的深渊
开启了又一趟地狱之行
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