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嗯 大家好
欢迎大家收听今天的价值启航
这一期呢
我们继续来聊一聊科技啊
今天科技股当中最红的最热的一个方向就是铜缆高速连接
铜缆高速连接啊
它主要是用于数据中心内部服务器的交换机啊
服务器和交换机以及存储器和交换机
然后还有交换机和交换机之间短距离的互联传输使用啊
使用这个铜缆连接方式啊
它可以提高数据传输的速度和它可靠性
还可以在散热
信号传输和到成本方面有比较明显的这样一个优势
可以说的话呢
去年最热的就是CPU
光通性
光摩快
那么今年的话呢
最热的这个方向就是这个铜缆高速连接啊
现在这一段时间的话呢
其实也看到很多的公司的话呢
脏了就会出现一个涨停板啊
出现一个上涨
今天是一个大热大爆的一个方向
那么铜缆高速连接的话呢
当然最核心的是谁呢
就是这个沃尔合材啊
沃尔合材是整个铜缆高速连接的这样的一个涨头啊
当然也不仅仅是沃尔合材
还有包括其他的像瑞可达啊
还有包括金达股份啊
等等这一系列的这样的一些公司
这些公司的话呢
现在也在国内为的一些企业上面也都已经开始有供货了啊
所以这个方向上面来讲的话
今天大热啊
其实也是符合这个潮流吧
另外的话呢
在这个铜板高速连接今天突然间爆了
大爆啊
其实除了最近这一段时间科技股本身就比较热以外
还有一个原因啊
就是今天中午在盘中的时候
其实发了一条消息就是小米啊
小米正在搭建GPU的万卡集群
对这个AI大模型啊
进行大力的投入
这个的话呢
也是继这个字节跳动之后啊
又一家中国的企业的话呢
加大对这个大模型
AI大模型的这个投入啊
其实对于这个AI大模型啊
我们要看到
去年其实很多的都是国外的
国外的企业在在投
在做
而我们国内的企业的话呢
其实很多的公司啊
就是千魔大战
百国大战对吧
喊的是挺响
但是呢 呃
除了个别公司啊啊
绝大多数公司的话呢
都都没有大动啊
像这个华为啊
讯讯啊
包括括接跳动啊
包括括米啊
这样的一些科技巨头的话呢
它都比较少
我们可能听到最多的这个比较大的公司的话呢
一个呢是百度
一个是三六零零啊
三六零嘛
当然他一直都没有利润对吧
或者说他这个商业模式一直都不是特别的好
所以的话呢
他对大模型啊
是谈的比较多啊
周弘祎也是到处去发声啊
为这个大模型站台
可能也是想转型吧
但是呢
整个来讲啊
总的来讲
去年的话呢
在AI大模型这个方向投入啊
主要是美国的公司在投
而我们国内的公司呢
投入的相对来说是比较少
但是今年的话呢
我们可以看到
尤其是最近这一个多月啊
呃
国内的这企业
对于这个AI大模型
尤其这些成熟的公司
或者说有比较好的比较完整的生态
比较好的这个平台型的这样的一些企业呢
开始介入其中了
开始在做这件事情了
所以这个事情的话呢
对于我们国内的企业啊
它有一个很大的一个触动啊
所以这也是科技股的这样的一个热点啊
为什么科技股最近这一段时间很热
跟这个有关系
那么今天咱们想聊的是什么
就是这个铜档高速连接啊
今天有人可能会说了啊
出现一个连续涨停了啊
或者说今天又涨停了乐
这种这种方向现在还能做吗
还能追吗
觉如对这个事情怎么来看呢
首先啊
我觉得在这个地方去追呢
这是肯定是需要一定的这样的一个运气啊
或者说运气占据的这个成分比较高
在这个地方呢
我觉得如果你要追
仓位就不要重了啊
那么除了追现在追以外的话
其实还有两种方式
第一种方式的话呢
比较简单
就等回调啊
为什么会回调呢
因为其实我们看历史上面的一些公司啊
它真正出现一个比较大的这种行情的时候
它一定会有回
不要认为这是个什么呢
就是一般的概念股
涨上去之后
它一般不会回调
一旦出现回调就是大跌
但是呢
对于这个方向上里面来讲
为什么我说它有所不同呢
因为它不是一个概
不是一个简单的概念股
它是有实实在在的这样的一个一个落地的啊
它是有实实在在落地的
因为明年啊
国内的这些企业对于AI大模型的这个投入
一定是一个确定性的事情
这个确定性是越来越高
加入的公司也是越来越多
那么在这种情况下面来讲的话呢
它一定会走出的不是一个短期的行情
它会是一个长期的行情
所以对于这个头档高速连接的话
你不要认为就是说它就一波啊
这一波如果不做
就赶不上趟了
没这种事儿啊
它一定会有一个什么涨上去之后
后面也会有回调
也会有调调
有调整
那那个时候的话
你要知道回调就是机会就行了
对吧
这是第一种方式啊
那么第二一种方式的话呢
是什么呢
就是我们要去看头暖高速连接为什么今年这个时候为什么突然间爆起来了
原因其实就是刚咱们刚才讲的
就是因为咱们国内的企业对这个AI大模型正在大力的投入
那么对于这个头暖高速连接的话呢
这个市场的需求一下子就打开了对吧
因为国内的很多的企业都在投
投啊
都在做这个事儿啊
对吧
所以的话呢
大家就要投里面的投很多钱啊
所以投了很多钱呢
这些相关的公司是不是要受益啊
就要股价就会反映到业绩上面来啊
就会反业绩就会反映到股价上面来
所以它就会有所表现
这个是一个实实在在的一个落地的事情
所以在这种情况下面
我们要找到这个逻辑是什么
就是因为国内的企业对于AI大模型要加大投入了
所以对于算力基建一定要有一个大幅的投入
因为对算力基建有大幅的投入
所以才有这个里面的话
这个铜缆高速连接获得了市场更多的这样的一个青睐
所以如果这样一推的话呢
我们会发现
你要做这个算力的大基建
你是不是只有铜缆高速连接这一个点呢
其实不是的
还有很多的点
比如说存储对吧
前一段时间造艺创新不是涨得很很猛吗
对吧
现在看着好像它有一点点尾
或者说它涨得没那么快了
其实这也说明了什么呢
就是即使这个方向很确定
它一定会有回调
不会说一直大家现在往上干
它会有回调对吧
那么现在这个时候的话呢
这个点可能有一点点弱了
但是实际上面呢
这个点也没有走完
后面还会有对吧
还有包括什么呢
包括液冷
液冷今天其实表现的其实不错对吧
像依维柯啊
创出了新高对吧
其实呢
叶冷当中的话呢
很多的公司前一段时间其实表现的也不是特别强
现在这个时候
像依维柯今天是刚刚创新高
还有包括其他的公司
也在走出了下降趋势
这些方向上面我觉得都是可以去做的啊
都是可以去做的
所以对于这个科技股上面来讲啊
呃
科技股上面的这种细分是比较多的
你看到一个细分呢
你不要觉得就这一个细分
它其实这个细分做了对吧
同脑高速连接做了
难道它只需要头脑高速连接吗
它有很多东西去做
所以对于a股来讲
这种科技股的想象空间是往往能够带动行情走出不错的这样一个表现
所以对于科技股当中啊
其实我们可以把这个点去散开对吧
比如说像存储
比如说像存冷
比比如说还有很多其他的东西
我们可以慢慢发掘
而这里面的话呢
还有很多的机会值得我们去把握
最后呢
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