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对有 大家好

欢迎大家收听今天的价值钱

今天啊

科技股是卷土重来啊

卷科技股的话呢

在 呃

元旦节前后呢

表现的是比较差的啊

出现了一轮急跌

而且有很多公司啊

在短时间之内跌了百分之二十多

甚至三十多啊

那么这样的一个急跌的话呢

也那很多人呢

对于科技股啊

是觉得这个板块是不是就没有了

这个板块是不是就没有希望了啊

呃

我们去看待一个公司

看待一个产业啊

它不要简单的就看这个股价加上面的一段时间的这种波动

因为这个波动的话呢

很正常啊

有些时候涨得太快了

它就会有急跌

有些时候呢

出现了一些所谓的一些理由

或者说一些一些短期可能给大家视觉冲击比较大啊

这种情绪冲击比较大的这些事情呢

也有可能会出现这样的一个急跌

对吧

你包括这一轮急跌当中啊啊

它其实根本上面跟公司有没有关系呢

其实公司关系是不大的

它更多的是一种什么

就是一个所谓的去杠杆

或者说二零二五年

有一些公司的话呢

它面临着一个退市的这种可能

所以的话呢

很多的啊

微小盘的这样的一些公司啊

就出现了一个杀跌

而科技股的话呢

正好又是涨得比较多的啊

这里面呢

又有很多的公司啊

也是什么呢

就是盘子又比较小的啊

你既然盘子又小

你涨得又比较快

那么它自然这个调整呢

就也就顺理成章了

所以的话呢

出现这样一个急跌啊

但是这是属于什么

这是属于一个市场层面上面的一个一个理由

或者说市场层面上面的一个因素

最关键的实际上是什么呢

我们还是要看这个公司

对吧 啊

其实对于今年来讲的话呢

这个 呃 数字

数字大基建啊

其实是一个非常明确的这样的一个事情

这个确定性是很高的

那么这样一来的话呢

很多相关的这些公司呢

它肯定会受益

而且你说二零二五年

这就这一年就建设完成了吗

这种可能性也并不高

为什么呢

因为我们现在只看到的是直接跳动这一家

而且很多的这种数据中心啊

它也需要更新换代啊

对吧

你像今年啊

今天大家推出了新的这个芯片啊

新的芯片

那么这个技术是在不断的进步的啊

明年说不定还会有新的技术

新的技术出来

会有新的芯片诞生

那这个时候

你这个数据中心是不是也要更新换代啊

对吧

这样的一个数据中心

它可能是需要一个长期维护

长期更新的这样的一个过程

所以这个算力在搭基建的话呢

它并不是说就今年一年就结束了啊

今年一年的话呢

我觉得还没有结束

而且我们知道

去年AI大发展

那么实际上面呢

在我们国内落地的并不多

很多公司的话呢

我觉得看下来啊

没有什么特别大的这样的一个一个突破

但是今年不同了

很多的公司开始有真正的一些平台性的公司开始落地了

开始在做了

所以这个事情上面来讲

确定市是比较高的

而且昨天的话呢

字节跳动啊

也发布了一个一个招标采购啊这样的一个公告

这个公告是什么

就是要自建数据中心变电站

设计

设计框架

然后呢

去采购这样的一个一个

一个一个招标采购这样的一个过程啊

呃

我们可以想象一下

他要去自己建一个数据中心的变电站

你可想而知

它这个数据中心它的规模有多大啊

这个数据规模它有多大

而且的话呢

还包括什么呢

一系列的这样的一些设备

今天我们其实可以看到啊

啊

电源设备这一块呢

表现的不错啊

电源设备这一块的话呢

有比较明显的这样的一个一个一个一个反馈啊

比较明显的这样的一个反馈

所以这实际上面的话呢啊

他就是在做这样的一个预期

那这里面你包括像欧陆通啊

今天表现的是非常不错的

其实前一段时间

欧陆通也出现了一个急跌啊

对吧

也出现急跌啊

现在风向好像又有点变了对吧

那其实前一段这种急跌的话呢

就把空间给跌出来了

而且我觉得除了电源供应以外

还有很多其他的相关的东西对吧

你既然要建一个变电站

去给这个送这个这个数据中心去进行服务对吧

去服务这个这个数据中心

那么你可想而知

这个数据中它需要的一些配套的东西

可不是只有一个变电站啊

它还有很多的东西是需要去做的对吧

你比如说像这个什么

像这个什么交换机啊

这种铜栏的光模块对吧

还有包括像什么存储设备对吧

你像存储设备的造诣创新

这是明确有合作的了

对吧

然后还有包括AIDC的数据中心的责任科技啊

交换机的润洁网络对吧

还有很多其他的公司

还有包括像液冷

液冷当中的像什么英维克这个行业的龙头对吧

它其实都会有什么都会存在的比较多的机会

而正好这些公司又是前几天跌幅比较大的

所以我们讲

机会是什么

是跌出来的

对吧

有些时候

你不要觉得说机会出现了

一个大跌了

就觉得这个机会没有了

我们要去看整个行业的这种发展趋势

整个产业的发展趋势

这个产业啊

在接下来的话呢

还会有更好的发展

而且现在中美之间关于这个AI

关于这个算力这方面的这种竞争了啊

其实已经是摆在台面上面了

你不用去想了

对吧

而美国那边技术呢

他又不能对中国这边用啊

对中国是卡脖子细片子

那我们国内的这些企业的话呢

他就一定会什么

一定会拿到相关的订单啊

之前的话呢

可能美国的他的这个技术会更好

他会拿到进订单啊

会更多

但现在呢

美国他不给我们了

不给我们了

我们就自己做

对吧

所以订单就留在国内了

留在国内的

那国内能够消化这些订单

能够拿到这些订单的这些公司

他二零二五年的业绩一定会有积极的这种反应啊

甚至的话呢

还可以辐射到二零二六

甚至二零二七

那接下来的话呢

这些公司它都会在股价上面也会得到有所体验

你也别觉得说科技股前一段时间涨得太高了

对吧

你去拿二零二五年的业绩预期去进行匹配一下

他们很多的公司的估值啊

其实也不算太高

大概也就是三十倍

四十倍

这个估值对于科技股来讲

也不是不可以接受的啊

正好这一段时间进行下跌

我觉得还可以去找一找

这里面存在的机会还是比较多的

最后呢

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