本字幕由TME AI技术生成 嗯 大家好 欢迎大家收听今天的价值起航 a股啊 今天又上演了戏剧化的一幕啊 昨天是跌的是七荤八素 大家又觉得没有信心了啊 昨天很多人都在讨论的是什么呢 是补缺口 觉得都已经到这个地方了啊 补补缺口也是很正常的啊 确实也是这个样子对吧 按照一般来讲的话呢 这个缺口到了这一步 不补呢 好像有点说不过去啊 但是今天呢 a股就是出人意表 直接出现了一个大涨啊 两市大涨呢 这个可以说是普涨啊 只有三十多家公司是下跌的 上证指数呢 是涨了八十多个点啊 这是一个难得的普涨的这样的一个格局啊 普涨的这样一个格局 对于这个行情能够走多远 能够走多久 我觉得这个地方也不用去过多去想吧 对吧 呃 涨了总是好事儿 暂时呢 我觉得还是先把它看作是一个反弹 但是对于这一轮行情来讲的话呢 我觉得重点还是在科技这个方向上面啊 昨天啊 美国那边的话呢 对于科技又出一个幺蛾子了啊 就是美国宣布啊 对人工智能芯片实施新的管控措施 对一百二十多个国家设置了出口配额 这样的一个做法的话呢 引发了昨天美股的科技股的大跌 但是我们今天科技股的话呢 是一个上涨的 领涨的一个主力一个方向啊 领涨的一个方向 呃 为什么会这样子呢 其实美国我们知道 它对于现在来讲的话呢 的科技领域里面仍然是有非常大的一个优势 而这个优势的话呢 目前主要集中的就是在这AI啊 AI这个领域里面 尤其是AI芯片啊 AI芯片 呃 世界上面最先进的AI芯片的话呢 就在美国对吧 英伟达嘛 大家都知道对吧 那么现在的话呢 美国对于对于美国企业啊 向大多数国家出口芯片的这个算力啊 设置了一个上限啊 十八个关键的盟友和合作伙伴的芯片的销售是没有限制的 但是其他的国家的话呢 都给到了一个什么 给到了一个限制 这个限制干什么呢 其实就是想巩固它的算力的优势啊 算力的优势就是我给你的算力 你是有算力 是有有代差的 对吧 你的算力我给你限制住了 限制你的再差了 那你想要发展这个AI技术 你能不能做得到呢 你就做不到了呀 对吧 因为你没有算力了嘛 没有算力你怎么发展AI呢 它的逻辑其实很简单 就是这样子 对是呢 对于我们国家来讲的话呢 本身他对我们就限制 那么现在他对于全世界都这样限制 那别的国家他如果想要做这方面的这样的一个研究 或者说他要有这方面的这样的一个需求 他怎么办呢 你能怎么办对吧 美国不给你 你只能怎么办 只能找咱们中国呗 所以这个国产算力啊 就得到了进一步的体现 而且我们也都知道 对于二二零二五年来讲的话呢 我们国内是一个算力大基建的一个年份啊 普遍来讲的话呢 很多的公司都在今年是要扩大这方面的这样的一个投入 因为在二零二三年 二零二四年这两年当中啊 我们国内的企业其实跟进的不多 你别看 你别看出来吹牛的 吹牛的挺多的 但是真正在这方面的投入的 我们其实并没有太多的去看到啊 所以这个方向上面来讲的话呢 存在的机会就比较大了啊 你本来过去 你要做这一方面对吧 要建这个大型的这种这种服务器啊 大型的这种算力 那你需要什么呢 你需要芯片 那最先进的芯片 你肯定就是买美国的呗 那你现在的话呢 你也买不到对吧 他不但买不到 你即使你在别的国家建 你比如说啊 有一家这个大的科技巨头 他打算啊 到 到这个 比如说沙特吧 到沙特去建 能建吗 那对不起 美国对沙特那边的话呢 也是受限的 也是限制你去在那边去建设 那芯片不能出口给沙特 那你怎么办 你在沙特你要建的话 你就只能用中国的这种芯片了 所以这个方向来讲的话 我觉得啊 对于我们国内的这个科技股来讲的话 就形成了一个非常大的一个利好 这也是今天科技股当中表现比较强势的这样的一个原因啊 当然对于我们现在来讲的话呢 科技这一块 算力这一块 我们最优势的产业的话呢 在哪呢 优势的产业我觉得主要是有两个 一个呢 是 呃 CPU 那光模块对吧 还有包括铜缆也都属于这个方向 这里面的话呢 我们是有优势的 那么在这个方向当中的话呢 公司啊 你像铜缆 沃尔合材对吧 CPU 那还有一些像光讯 光讯技术啊 光讯科技对吧 这样的一些公司 其实存在的机会就比较大了 那么另外一方面的话 就在于什么 在于业冷 液冷这个方向 我们存在的机会就是比较多的 而且在这个领域里面 我们也是有什么有优势的啊 我们是有优势的 液冷当中的话呢 这个龙头是谁呢 英维克对吧 大家都知道英维克 然后呢 在这里的话呢 我还比较心仪的一家公司啊 强锐技术对吧 今天也有不错的表现 其实我们去看待整个这个公司的这样的一个表现啊 你要去什么 就去看公司的本身股价上面的这种涨跌呢 有些时候你不用太在意对吧 你像有前一段时间 科技股很多都跌的比较多呀 你要在这个里面的话呢 去仔细的去挖掘 为什么呢 因为有些科技股 它确实前面涨得太快 涨得太多了对吧 它价格啊 包括它的整个这个业态啊 都其实都一般涨了太多了之后 它要下跌对吧 本身也有流动性的这种危机在里面 那么现在这个时候来讲的话呢 这个流动性的危机正在过去 但是接下来的行情 我觉得一定会转向什么 转向业绩上面去啊 你比如说像有一些公司上面 它的业绩在二零二四年 现在已经是二零二四年已经结掉了对吧 二零二四年的业绩预告发现表现不错 那么接下来的话呢 业绩展望也不错啊 营业收入 营业收入 净利润 还有包括 包括现金流 这三个环节你去看啊 都有不做表现 然后再去看它的整个产业 整个产业的这种发展仍然是处在一个比较好的这种状态下面 那这样的公司来讲的话呢 在二零二五年 它没有道理没有表现的 那没有道理没有表现的 像这样的公司 跌下来就是机会 你不要去想太多对吧 跌下来它就是可以去介入的啊 至于说其他的 可能还要靠后 但是科技股这条逻辑 现在已经是得到了市场绝大多数的这样的一种认同 所以在这种情况下面 如果说涨得太快 那我觉得没有必要去注意 但是如果说出现急跌啊 杀跌 甚至暴跌这种方式去做 在这个时候的话呢 往往它跌出来的就是机会啊 科技股啊 在二零二五年 我觉得仍然坚定这个观点啊 二零二五年 它会是一个贯穿全年的这样的一个一个主线对吧 双力 大基建 在二零二四 二五年 二零二六年 来自于都会是我们在国内经济当中啊 非常活跃的一个环节对吧 现在整个经济不是不太景气嘛 但是你去看这些公司的研报 这些公司的财报 都有非常好的这种业绩展望对吧 都有非常好的这种订单状态 那这样的公式没有道理对吧 出现下跌啊 要去什么 要去拿更多的筹码 有些时候的话呢 出现了急涨 你也不要急着去去卖掉对吧 你现在这个时候卖掉 你现在看着可能是个高点 但是过一段时间你会发现啊 现在卖掉的高点 也许就会变成将来的低点了啊 最后呢 更多的内容欢迎大家微信查找并关注价值起航