本字幕由TME AI技术生成 对有 大家好 欢迎大家收听今天的驾驶启航 转眼之间啊 春节长假结束了啊 明天场子就要开张了啊 在这个春节长假期间啊 我觉得有两个事情呢 是比较重要的 今天在这里啊 跟大家简单的聊一聊啊 首先第一个呢 就是deepseek deepseek的话呢 这个在假期啊 继续的去发酵啊 继续的去发酵 那么这个东西的话呢 主要来讲的的话 我觉得重要要的意义就是我们突破了美国图图在AI这个领域对我们的这个限制啊 尤其是在我们现有的这个算力能力的这种情况下面 然后获得了这样的一个突破 我觉得这是非常非常的关键 也是非常非常的重要的一个事情 那么这个事情突破完了之后的话呢 它会带来的一个最直接的影响 对于a股来讲 股市来讲最直接的影响是什么呢 就是关于这个什么呢 就是应用端啊 应用端的这样的一个启动啊 应用端的这个发力 因为当这个算力这个东西啊 在之前啊 被限制的比较严的情况下面 实际上面我们国内拿出来的大模型呢 普遍来讲都是有一些就是技术上面是不能不尽如人意的这样的一个地方啊 不尽如人意的这个地方 那么现在的话呢 我们这个国内出现了这个deepsk这个东西的话呢 对于整个这个产业来讲的话呢 会是一个很大的提振 而且最关键的是什么 它对于应用端来讲 就是下游的这些企业来讲 它可以获得一个便宜的AI啊 便宜的a呢 这个我觉得非常关键的 因为如果一个技术啊 过于昂贵 那它注定啊 就只能是少数人的玩物了 那么如果说这个技术能够做的比较便宜 又好又便宜 它才能够去普及对吧 它才它才能够更好的去实现商业化和到市场化 那么现在来讲的话呢 deepsic推出来这个简单的啊 或者说便宜的这样的一个AI产品 而且性能的话呢 又不逊色于openAI推出来的这种昂贵的这个产品 那这样一来的话呢 下游的企业它都会成为一个什么 成为一个最直接的受益者 因为别忘了 deepsic它是开源的对吧 openAI是要付费的 deepsic是开源的 开源的意味着什么呢 就是其他的企业它可以获得便宜的这样的一个AI 那么这样一来的话呢 我们很容易其他的公司就能够获得一个AI加的一个助力 所以这个我觉得是非常重要的 所以在春节之后啊 我觉得对于科技这个行情的话呢 要重点关注的是什么 就是下游的应用相关的这样的一些方向 那包括像我们之前也跟大家提到过的 像焦点科技对吧 还有包括像一些其他的啊 其他的什么 呃 相关的这样的一些公司 它都会最直接的这样的一个收益 这是一个非常关键的点啊 那么第二一个的话呢 我们要看到的什么 就是在美国那边 大金毛对吧 对中国加征百分之十的这个关税 这个东西的话呢 其实说的有很长时间了 百分之十呢 你说高不高吗 啊 可能呢 有人说已经很高了 因为在之前加的关税并没有降啊 在之前的基础上面再加百分之十啊 那也有人说的话呢 这个是低于市场预期的 因为之前普遍对吧 我们看到的是百分之二十六嘛 那像这个加拿大和到墨西哥啊 都加百分之二十六 虽然现在的话呢 又是吃了吐啊 吐了吃啊 又说这些的话呢 这两个国家可以再继续商量啊 给出了一个缓冲期 商量完了之后的话呢 可以不加啊 那就看它加不加吧 那么对于我们国内来讲的话呢 现在这个百分之十对于我们来讲 其实你说是这个什么样的一个情况呢 对吧 影响特别特别大吗 好像从今天港股的这种反馈上面来看 没有这么回事 港股那边的话呢 这两天的表现其实是非常不错的 我觉得是非常不错的 在当年的一八一九年的时候 加关税 那股是跌的是一塌糊涂 但是从现在这一次的情况来看 港股扛住了 港股顶住了 对吧 港股扛住了 港股顶住了 而且从港股的这个逻辑上面来讲 科技啊 科技是一个重点 因为什么呢 因为你这边加重发讯嘛 这边的话呢 又要进行反制 那么这样一来的话呢 最终啊 美国最具有优势的地方是什么呢 就是科技 而对于我们国内来讲 最需要填补的这块地方的话 就是科技 同样也是科技 所以这样一来的话呢 在科技这个领域里面获得了更多的这样的一个市场的需求对吧 因为你要在这方面对我们进行限制 那么我们在这个方向就要进行突破 而且叠加着之前刚才谈到的这个什么deepsik deepsik的话呢 它其实是在一个相对来讲技术没有那么先进的新片啊 技术没有那么先进的芯片的条件下面 实现了一个比较高水平的这个这个AI对吧 这样的一个大模型 所以对于国产芯片 它是一个非常重大的这样的一个刺激 所以一方面是什么呢 就是在现有的技术条件下面 我们国产相对来说 技术水平没有那么强的这样的一些产品 也能够实现这个AI对吧 那么我们的AI大基建的这个逻辑其实是存在的 那么另外一方面的话呢 就是什么 就是还有一个国产替代的逻辑在进一步的强化 今天我们可以看到在在港股那边 中芯国际创出了什么 创出了历史新高 这个我觉得对于a股来讲的话呢 也是打了一个很好的一个什么 做了一个榜样了 那港股已经是不怂了对吧 那你看你a股怂不怂了啊 港股其实是外资主导的一个市场 在外资主导的这样的一个市场 这样的一个情况下面 对吧 我们的技术 我们的这个科技 它仍然是不怂的 那么 对对对 场子开了之后 国内的这个科技股它能不能有所表现 尤其是我们a股市场当中的这个中芯国际 要知道啊 今天其实南下资金是关闭的 之前有人讲了 中芯国际涨那么高 是内资拉起来的呀 对吧 那今天带着中芯国际创新高的 它一定是什么 它是外资 因为今天a股这边南下的资金是通道是关闭的 所以在这种情况下面 中信国际也创出了新高 等于是老外对吧 也给你打了个样了 港股给你打了个样了 老外也给你打了个样啊 那就看你明天a股的这个表现了 当然 其实a股呢 一直都有一个什么呢 a股怕高开 a股的话呢 利好呢 往往解读为利空 利空解读为更加的利空 那就看明天的表现了 但是我觉得 中芯国际 它在这一段时间 港股已经有了这么大的表现 之后 a股是不是也要跟上 a股的中芯国际是不是也有这样的机会 a股的当中的一系列的对吧 这些机构重仓的芯片股 a股重仓的一些科技股 它是不是会有比较好的表现 我觉得这也是一个重点对吧 如果说对于下消费 还是要看两会的议程 两会之后是不是有一些更加给力的政策的推出 那么科技股现在已经是在路上了 所以我觉得现在的行情的话 仍然然是要围绕着科技股来展开 科技股这个方向存在的机会还是比较大的 甚至有可能说的话呢 一季度啊 或者说上半年 科技股会是一个重点啊 两会之后呢 再来看什么 看消费的表现 那么现在这个阶段来讲的话呢 像咱们刚才提到的焦点科技啊 还有包括像中芯国际 还有包括像一系列的这些科科技股 我觉得都是值得我们去关注的 值得我们去把握的一些重点 最后呢 更多的内容欢迎大家微信查找并关注价值起航